2023年国内风电装机或集中落地，关注化工相关领域投资机会——新材料行业周报-20230129

　　新材料指数上涨3.78%，表现强于创业板指。半导体材料涨3.96%，OLED材料涨4.61%，液晶显示涨3.42%，尾气治理涨2.5%，添加剂涨2.67%，碳纤维涨8.05%，膜材料涨4.95%。涨幅前五为中简科技(行情300777,诊股)、国瓷材料(行情300285,诊股)、奥来德(行情688378,诊股)、洁美科技(行情002859,诊股)、三环集团(行情300408,诊股)；跌幅前五为石英股份(行情603688,诊股)、凯美特气(行情002549,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、普利特(行情002324,诊股)E星体育、广信材料(行情300537,诊股)行业资讯。

　　2、新材料周观察：2023年风电装机或集中落地，关注化工相关领域投资机会

　　据中国电力网报道，1月16日国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据。截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能(行情000591,诊股)发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。从新增装机来看，风电方面，2022年国内新增风电装机37.63GW，同比下降21%。否极泰来，2023年国内风电装机规模或迎来快速增长。根据中国风电新闻网报道，2022年12月30日，2023年全国能源工作会议在北京召开，会议提出“要加强风电太阳能发电建设，2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。”同时根据每日风电不完全统计，2022年1-12月国内风电项目中标规模累计已经达到103.27GW，在此背景下，2023年起国内风电项目或迎来集中落地，建议关注化工相关领域投资机会：（1）顺酐酸酐：风机大型化趋势下，拉挤大梁将成主流，酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁渗透率提高而快速上升。受益标的：濮阳惠成(行情300481,诊股)。（2）灌浆料：海上风电灌浆料对性能要求严苛，具有较高的技术壁垒，国产化也势在必行。受益标的：苏博特(行情603916,诊股)。

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　　【鼎龙股份(行情300054,诊股)】业绩预增：预计公司2022年度实现归母净利润3.75-4.05亿元，同比增长76%-90%，预计实现扣非归母净利润3.33-3.63亿元，同比增长61%-76%。

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　　【蓝晓科技(行情300487,诊股)】业绩预增：预计公司2022年度实现归母净利润5.0-5.9亿元，同比增长60.85%-89.80%，预计实现扣非归母净利润4.6-5.4亿元，同比增长55.20%-82.20%。

　　我们看好在国家安全、自主可控战略大背景下，化工新材料国产替代历史性机遇：【电子（半导体）新材料】：昊华科技(行情600378,诊股)、鼎龙股份、国瓷材料，阿科力(行情603722,诊股)、洁美科技、长阳科技(行情688299,诊股)、瑞联新材(行情688550,诊股)、万润股份(行情002643,诊股)、东材科技(行情601208,诊股)、松井股份(行情688157,诊股)、彤程新材(行情603650,诊股)等；【新能源新材料】：泰和新材(行情002254,诊股)E星体育、晨光新材(行情605399,诊股)、宏柏新材(行情605366,诊股)、振华股份(行情603067,诊股)、百合花(行情603823,诊股)、濮阳惠成、黑猫股份(行情002068,诊股)、道恩股份(行情002838,诊股)、蓝晓科技、中欣氟材(行情002915,诊股)、普利特等；【其他】利安隆(行情300596,诊股)等。